安车检测300572股票价值分析 2020安车检测股票值得拥有吗

发布时间:2020-05-23 10:01:07   来源:网络 关键词:300572股票价值分析

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安车检测300572股票股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2020-04-13    浙商证券    李志虹,陈珂    买入    64.00  
  2020-04-13    天风证券    姜明,邹润芳    买入      
  2020-04-13    国海证券    谭倩,赵越    增持      
  2020-04-09    国泰君安    刘易,张旭    增持    80.02  
  2020-04-09    国盛证券    杨心成    买入      
  2020-02-28    招商证券    董瑞斌,张景财    买入      
  2020-02-26    东北证券    刘军,邰桂龙    买入    67.55  
  2020-02-24    天风证券    邹润芳,姜明    买入    64.28  
  2020-02-10    天风证券    邹润芳,姜明    买入    61.55  
  2020-01-16    国盛证券    杨心成,佘骞    买入      
  2020-01-15    广发证券    罗立波,代川    买入    73.32  
  2020-01-14    招商证券    董瑞斌,张景财    买入      
  2020-01-10    国泰君安    刘易,张旭    买入    80.02  
  2019-12-06    国信证券    梁超,何俊艺,唐旭霞,陶定坤    增持      
  2019-11-13    国信证券    梁超,唐旭霞    增持      
  2019-11-06    招商证券    董瑞斌,张景财,杨珏    买入      
  2019-11-01    国海证券    谭倩,赵越    增持      
  2019-10-31    华泰证券    孔凌飞    增持    58.24  
  2019-10-30    国信证券    梁超,何俊艺    增持      
  2019-10-30    国泰君安    刘易,张旭    买入    62.60  
  2019-10-30    广发证券    罗立波,代川    买入    55.59  
  2019-10-30    国盛证券    杨心成,佘骞    买入      
  2019-10-30    东北证券    刘军,邰桂龙    买入      
  2019-10-18    长城证券    曲小溪,刘峰,王志杰,蔡微未    增持      
  2019-10-18    国泰君安    刘易,张旭    买入    62.60  
  2019-10-17    广发证券    罗立波,代川    买入    58.76  
  2019-10-17    东北证券    刘军,邰桂龙    买入    67.55  
  2019-10-17    国盛证券    杨心成,佘骞    买入      
  2019-10-17    国信证券    梁超,何俊艺    增持      
  2019-10-15    光大证券    王锐,陈佳宁,贺根    买入      
  2019-09-12    广发证券    罗立波,刘芷君    买入    56.10  
  2019-09-12    国信证券    梁超,唐旭霞    增持      
  2019-08-26    东北证券    刘军,邰桂龙    买入    67.55  
  2019-08-19    国信证券    梁超    增持      
  2019-08-02    招商证券    董瑞斌    买入    39.25  
  2019-08-01    招商证券    董瑞斌    买入    39.25  
  2019-08-01    长城证券    曲小溪,张如许,刘峰,王志杰    增持      
  2019-07-31    招商证券    董瑞斌    买入      
  2019-07-31    广发证券    罗立波,刘芷君    买入    56.10  
  2019-07-31    国海证券    谭倩,赵越    增持      

安车检测300572股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文安车检测300572股票机构评级详情。

安车检测300572股票机构评级详情

2020-04-13,浙商证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级

安车检测(300572):拐点已至

类别:创业板  机构:浙商证券股份有限公司  研究员:李志虹/陈珂  日期:2020-04-13

  报告导读

     公司是国内机动车检测龙头,充分受益汽车保有量和检测需求长期增长。随着国内有序复工,叠加公路治超、遥感建设、三检合一等新增量,未来业绩可期。

     投资要点

   被忽视的后市场黄金赛道――汽车市场拐点,静看检测花开市场担忧汽车销量影响上下游产业,但汽车检测赛道长期稳定增长:1)检测运维端,测算国内2020-2022 年检测市场空间为686 / 740 / 804 亿;检测设备端,预计国内2019 机动车检测设备市场达57 亿。2)行业稳定增长,利于龙头扩张。公司机动车检测系统份额由2011 年7.3%提升至2019E 的15%。

   被低估的“蓝天保卫”决心――遥感迎窗口期,业绩增量可期市场认为遥感建设动力不足,但遥感检测效率远高于路检,我们认为政府有动力推进遥感检测,预计国内遥感设备长期市场空间超100 亿,随着蓝天保卫政策密集推出,遥感建设迎来2020 年关键窗口期。

   新切入的“公路治超”增量――公路治超启动,市场空间广阔市场普遍低估公路治超推进力度,但我们认为无锡高架事故将加速各地推进治超系统落地,预计国内公路治超设备市场空间超100 亿(预计3-5 年实施周期)。

   打造中国汽车检测连锁品牌――延伸下游产业,切入运维市场市场认为汽车检测市场较难整合,但我们预计目前公司直接或间接控制40 多个检测站并进行连锁运营。随着检测服务需求强劲,客户体验亟需提升,公司不断推进产业整合,有望开辟国内机动车检测连锁品牌。

     催化因素

     1、短期催化因素:(1)随着汽车保有量和检测频次提升、限价放开,新建检测站投资持续增加;(2)政府加快推进遥感检测,尾气超标处罚细则落地。

     2、长期催化因素:(1)检测站整合顺利,复制国外优秀管理经验,提高盈利水平;(2)二手车检测、保险检测等主动检测需求增加。

   盈利预测及估值

     我们预测公司2019-2021 年净利润为1.89/3.10/4.21 亿元,对应EPS 为0.98/1.60/2.17 元,考虑到公司在机动车检测领域深耕多年,随着机动车保有量稳定增长以及车辆检测需求增长,检测设备“新建+更新+升级”驱动,检测运维不断加速开拓,公司业绩有望稳定增长,我们给予公司2020 年约40 倍PE,对应目标价64 元,首次覆盖给予“买入”评级。

     风险提示:机动车检测站投资不及预期、遥感检测或治超设备建设不及预期、收购检测站整合不及预期风险。

更多安车检测 (300572) 股票机构评级

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2020-01-16,国盛证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。

2020-01-15,广发证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。目标价:73.32。分析师:罗立波,代川

2020-01-14,招商证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。

2020-01-10,国泰君安给予安车检测(300572)股票【买入】评级。目标价:80.02。分析师:刘易,张旭

2019-12-06,国信证券给予安车检测(300572)股票【增持】评级。

2019-11-13,国信证券给予安车检测(300572)股票【增持】评级。

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2019-09-12,国信证券给予安车检测(300572)股票【增持】评级。

2019-08-26,东北证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。目标价:67.55。分析师:刘军,邰桂龙

2019-08-19,国信证券给予安车检测(300572)股票【增持】评级。

2019-08-02,招商证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。目标价:39.25。分析师:董瑞斌

2019-08-01,招商证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。目标价:39.25。分析师:董瑞斌

2019-08-01,长城证券给予安车检测(300572)股票【增持】评级。

2019-07-31,招商证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。

2019-07-31,广发证券给予安车检测(300572)股票【买入】评级。目标价:56.10。分析师:罗立波,刘芷君

2019-07-31,国海证券给予安车检测(300572)股票【增持】评级。

安车检测300572新闻资讯

安车检测 向上突破形态,股价涨5.65%

发布日期:2020-04-13

04月13日讯,安车检测(300572)今日10时53分股价涨5.65%报价46.21元,涨幅为5.65%成交量2.26万手,换手率1.48%振幅为7.02%量比1.56

技术面:安车检测(300572)股价位于60日均线下方,K线属于向上突破形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:53安车检测(300572)主力流入5353万元,主力流出4115万元,主力净流入1238万元。

基本面:安车检测(300572)主营业务为机动车检测系统、检测行业(联网)监管系统、其他收入之和2019三季报显示, 其营业收入6.17亿元 ,同比增长70.29%归属于上市公司股东的净利润1.60亿元 ,同比增长70.57%

华为概念股大漏!集团官网刚刚爆料,它将与华为成立“鲲鹏+昇腾”创新工作小组;独家重磅!挖出一个汽车细分行业和去年的ETC逻辑太像了,今年将强推汽车XX检测,绝对刚需新增超100亿空间,它是唯二标的,毛利达50%——0324脱水研报

发布日期:2020-03-24

摘要:

1、广电运通:广州无线集团官网披露2020年3月20日,与华为签署合作协议。协议约定无线电集团旗下广电运通及全资子公司运通信息将成为华为“鲲鹏”服务器及PC终端研发生产和“昇腾”边缘计算与云端计算产业化应用的合作机构。这是广电运通与华为在2019年11月联手推出城市安全智能系列产品后,在鲲鹏生态中的又一次深度合作。

2、安车检测:安车所处的机动车检测服务偏向刚性需求,对海外疫情敏感度低。今年国家会对三超检测有一个较大推进,投资规模100-200亿。国内万集与安车两家做的较好。今年保守估计三超检测部分将接收到三亿以上订单处于初始发展阶段,毛利率较高40-50%。公司是国内最大汽车检测设备公司,市占率30%。18年开始加码并购,2020年开始步入收获期,仅检测服务未来就有约1000亿规模。

3、家电:家电Q1业绩前瞻。白电、厨电等下滑较多,线上小家电爆发式增长。格力电器1-2月空调销量或同比下滑35%;美的集团会表现优于行业;九阳股份破壁机、料理机、榨汁机等线上增长较快;飞科电器理发器线上增长快,弥补了线下渠道的下滑;华帝、老板厨电产品Q1受影响大;小熊电器95%以上销售来自于线上,受疫情影响较小。

4、策略:新冠肺炎疫情给海外各国企业正常工业生产带来压力,将冲击全球哪些供应链?中国中间品出口占全球比例较高的行业是电子产品、电器和纺织品等,尤其是电子和电器行业的占比均超过了10%,这些行业全球供应链面临的不确定性风险大。韩国占全球半导体一半的市场份额。日本的电子、机械和汽车占我国进口比例较大。欧洲新冠肺炎疫情发酵对当地服务业和零部件供应链的冲击。

正文:

1、新晋华为服务器生产商,深度绑定鲲鹏+昇腾!垄断政府入口,财政电子化市占率达98% (申万宏源)

广电运通将生产华为“鲲鹏”、研发“昇腾”,国内金融终端领导者,直接供货政府机构。

1)无线电集团将与华为联合成立“鲲鹏+昇腾”创新工作小组

广州无线电集团与华为签约共建广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心并开展硬件合作。根据广州无线集团官网披露2020年3月20日,广州无线电集团有限公司与华为技术有限公司在穗签署合作协议,共建广州“鲲鹏+昇腾”生态创新中心并开展硬件合作。

双方基于“鲲鹏+昇腾”处理器进行技术攻关、成果转化、硬件合作、技术支撑及行业应用孵化,并共同争取省市政府对“鲲鹏+昇腾”生态创新中心的建设与运营、基于“鲲鹏+昇腾”处理器的平台迁移与应用、“鲲鹏+昇腾”生态建设等方面的政策支持。

2)广电运通及子公司生产华为“鲲鹏”服务器及PC终端、研发“昇腾”边缘计算与云端计算

协议约定无线电集团旗下广电运通及全资子公司运通信息将成为华为“鲲鹏”服务器及PC终端研发生产和“昇腾”边缘计算与云端计算产业化应用的合作机构,共同开展基于“鲲鹏”主板的服务器与PC终端、基于“昇腾”处理器的边缘计算设备的研发、设计、生产、供应链管理及售后服务,推进相关产品的行业应用。这也是广电运通与华为在2019年11月联手推出城市安全智能系列产品后,在鲲鹏生态中的又一次深度合作。

3)国内金融智能金融行业龙头、政府是其重要客户

 广电运通2019年半年报披露,公司各类金融智能终端设备累计布放量超过30万台,并为我国政府60%的财政性资金提供了国库支付电子化方案,财政支付电子化应用市场占有率达98%。

公司在保持智能金融行业龙头地位的额同时,将能力不断输出到其他领域。形成了智能安全、智能交通、智能便民三个新的事业群,在智能终端和解决方案上已经实现了可观收入。

2、内部绝对刚需+政策强催化,为数不多值得抱团品种,今年政策猛推三超检测,国内两家有实力,拿下3亿订单50%毛利 (招商证券)

市场波动巨大,招商中小盘近期分享了一个避险标的——安车检测

它所处的机动车检测服务偏向刚性需求,对海外疫情敏感度低。且欧美及全球各国的极度宽松政策,倒逼国内进一步宽松,对中国来说汽车在消费领域占很大比例,若收入存巨大窟窿,放开成不得不做的选择

另外,随着三检合一、遥感检测等相关政策落地,公司有望取得进一步催化。去年公司研发了公路不停车超载检测设备,在今年宏观政府投资加速背景下,该设备有望为业绩贡献向上弹性。

1)长期:未来有极大扩张空间

安车是国内最大汽车检测设备公司,市占率30%。从18年开始逐步推进检测运营服务业务发展,18年底收购青岛兴车检测,拟收购中检汽车,成立德州基金。19年拟收购正直检测,设立临沂并购基金。已在较多地区做好规划,预计20年开始将进入加速发展时期。鉴于全国不算后市场,仅检测服务未来就有约1000亿规模,未来有极大扩张空间。

公司已开发了自己的Saas系统,且SAAS端的管理做的很好,为规模化复制打下基础。往后走的话,整个公司各方面体量都将较大,想象空间的扩大会快速推升公司的业绩及PE水平。

2)短期催化:今年的新增量“三超检测”会有较大弹性

中国的车实在太多,政府监管是不够的,不够了以后就会不停的有新的设备加入,所以之前的时候遥感检测开始启动今年的话将会有一块新市场启动,就是三超检测

去年无锡有大货车上了高架桥,高架桥压塌。这个事情出来后,今年国家会对三超检测有一个较大的推进。

据招商了解,今年投资规模在100-200亿之间。国内万集科技与安车检测两家做的较好,他们会有较高的一个集成水平。后续将享受整个行业的一个快速发展,现在处于一个开始阶段,今年保守估计三超检测部分将接收到三亿以上订单,毛利率较高,百分之40到50。

叠加今年新建站的数量也会比较多,所以设备端业绩会对今年有较大增量。

3、家电Q1前瞻,白电、厨电等下滑较多,线上小家电爆发式增长 (广发证券)

主要公司一季度情况;

格力电器:产业在线数据显示,1-2月空调行业产量同比下降40%、销量同比下降35%,其中内销量下降47%、外销量下降22%,预计三月环比一二月会有好转,但仍然承压。格力的增速预期与行业基本一致。

美的集团:白电、厨电行业下滑较多,冰洗比空调下滑幅度更小,外销比内销下降幅度更小;从产业在线和奥维云网数据来看,美的表现优于行业。小家电行业整体受疫情影响相对更小。

海尔智家:白电内销下滑较多,但冰洗比空调下话费幅度更小;出口下滑,但海外销售相对正常,海外疫情对Q2影响较大,海尔海外收入中大部分是当地生产当地销售,因此Q1海外表现预计优于国内。

老板电器:厨电行业下滑较多,线上线下均下滑;且受疫情影响工程无法安装,预计在手工程订单一季度转化为收入也较少。

华帝股份:厨电行业下滑较多,线上线下均下滑,由于工程结算原因,预计2019年的工程订单确认的收入在2019Q4和2020Q1较多。

苏泊尔:小家电行业线下下滑较多,线上部分品类增长较快。苏泊尔整体表现预计与行业相当。

九阳股份:小家电行业线下下滑较多,九阳的优势品类破壁机、料理机、榨汁机等线上增长较快。

飞科电器:受疫情影响,飞科的理发器线上增长快,弥补了线下渠道的下滑。

新宝股份:1-2月出口订单下滑较多,3月恢复较快,一季度外销整体较为平稳;内销受摩飞带动增长较快。摩飞盈利能力显著高于外销,预计带动公司整体净利率提升。

小熊电器:小熊95%以上销售来自于线上,受疫情影响较小;且部分品类需求旺盛,出现供不应求。需求端良好,但受疫情影响复工和生产仍有影响,预计Q2恢复正常。

4、疫情如何冲击全球供应链?警惕,这几个高敞口行业隐含风险 (申万宏源)

海外新冠疫情扩散迅猛,“重灾区”在欧洲和中日韩。新冠肺炎疫情给海外各国企业正常工业生产带来压力,本文解读冲击全球哪些供应链?

1)产业链影响之一:国内新冠肺炎疫情冲击全球电子零部件和纺服领域供应链

中国在全球价值链中举足轻重,国内新冠肺炎疫情给海外供应链带来冲击。例如越南中间品进口中有28.1%来源于中国,而来源于新冠肺炎疫情最严重6个国家的占比甚至超过了一半,这些中间品贸易国家供应链遭受的压力不小;分行业看,中国中间品出口占全球(中国除外)比例较高的行业是电子产品、电器和纺织品等,尤其是电子和电器行业的占比均超过了10%,这些行业全球供应链面临的不确定性风险大。

2)产业链影响之二:日韩新冠肺炎疫情发酵或冲击全球电子/机械/汽车供应链

例如中国进口额中接近76%都是中间品进口,而中间品进口中有近17%来源于新冠肺炎疫情严重的日韩等地。

前期储备库存耗尽后,中间品贸易受阻给国内企业正常开工生产带来不确定性。1)中国从韩国进口结构中接近80%是中间品,其中电子相关的集成电路、半导体产业占到了中国从韩国总进口额的一半,全球电子供应链不确定加大;2)中国从日本进口结构中超过60%是中间品,其中电子、机械和汽车及其零部件等产业超过了中国从日本总进口额的65%,这些产业供应链冲击较大。

3)产业链影响之三:警惕欧洲新冠肺炎疫情发酵对当地服务业和零部件供应链的冲击

1)欧盟服务贸易净出口远超货物贸易净出口,欧洲新冠肺炎疫情发酵或冲击全球服务业;2)除了服务贸易顺差外,德国的货物贸易顺差也比较大,其中出口占比较高的汽车和机械零部件等行业供应链也面临不确定性。

*免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议

*风险提示:股市有风险,入市需谨慎

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