东尼电子603595股票价值分析 2020东尼电子股票值得拥有吗

发布时间:2020-05-14 18:05:05   来源:网络 关键词:603595股票价值分析

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东尼电子603595股票值得拥有吗?

东尼电子603595股票股票机构评级

时间评级机构分析师评级目标价
  2019-07-31    财通证券    赵成    买入    137.83  
  2019-06-27    华泰证券    孔凌飞    增持    106.93  
  2019-06-20    财通证券    赵成    买入    137.83  
  2019-06-20    财通证券    赵成    买入    137.83  
  2019-03-25    华泰证券    孔凌飞    中性      
  2018-11-26    华创证券    耿琛    买入      
  2018-10-29    华泰证券    孔凌飞    增持    20.79  
  2018-10-18    国海证券    王凌涛    买入      
  2018-09-27    财通证券    赵成    买入      
  2018-09-20    华创证券    耿琛    买入      
  2018-08-23    华泰证券    孔凌飞    增持    48.06  
  2018-04-25    中信建投证券    徐博,陈萌    买入    134.83  
  2018-04-24    万联证券    宋江波,胡慧    增持      
  2018-04-23    申万宏源研究    骆思远,杨海燕    买入      
  2018-04-20    东兴证券    杨若木    买入      
  2018-04-20    华泰证券    孔凌飞    增持    124.43  
  2018-04-20    方正证券    王永辉    买入      
  2018-03-28    中信建投证券    徐博,陈萌    买入    134.83  
  2018-03-28    万联证券    宋江波,胡慧    增持      
  2018-03-27    东兴证券    杨若木    买入      
  2018-03-26    申万宏源研究    骆思远    买入      
  2018-03-23    华泰证券    孔凌飞    增持    124.43  
  2018-03-23    方正证券    王永辉    买入      
  2018-03-21    申万宏源研究    骆思远    买入      
  2018-03-16    华创证券    耿琛    买入    144.83  
  2018-03-02    华创证券    耿琛    买入    144.83  
  2018-02-01    申万宏源研究    骆思远,施鑫展    买入      
  2018-01-22    申万宏源研究    骆思远,施鑫展    买入      
  2018-01-09    方正证券    王永辉,谢恒    买入      
  2017-12-28    方正证券    王永辉,谢恒    买入      
  2017-12-04    银河证券    王绪丽    增持      
  2017-11-30    东兴证券    杨若木,贺茂飞    买入      
  2017-10-31    国泰君安    孙金钜,马丁    增持    93.17  
  2017-10-30    中信证券    徐涛    增持    89.60  
  2017-09-22    国泰君安    孙金钜,马丁    增持    82.21  
  2017-08-07    海通证券    陈平,张宇    买入    70.03  
  2017-08-07    国泰君安    孙金钜,马丁    增持    67.58  

东尼电子603595股票目标价由各大证券机构分析评估得出,仅供参考。详情请看下文东尼电子603595股票机构评级详情。

东尼电子603595股票机构评级详情

2019-07-31,财通证券给予东尼电子(603595)股票【买入】评级

东尼电子(603595):一季度业绩高速增长 线材龙头多点开花

类别:公司  机构:财通证券股份有限公司  研究员:赵成  日期:2018-04-19

营收净利高速增长,毛利率净利率持续提高

   公司发布2018 年一季度报告,报告期内实现营收2.9 亿元,同比提高211%,实现净利润8793 万元,同比提高403%。毛利率48.45%,同比提高6.99 个百分点,环比提高3.23 个百分点;净利率29.82%,同比提高11.38 个百分点,环比提高1.72 个百分点,双双保持增长。

   金刚线细线化进程加快,抢占品质、产能、良率高峰

   公司17 年金刚线销量达到219 万公里,17 年毛利率达到 56.21%,高于业界同行。我们判断一季度金刚线仍是业绩贡献主力,且18 年毛利率和营收增速仍能保持高水平。第一我们认为18 年金刚线价格并不会大跌:金刚线在硅片中的成本占比仅在8%左右,下游光伏企业对细线经、满盘率、切割率、少线痕的诉求大于价格诉求,当下还没到技术定型开始打价格战的阶段,而公司在细线化方面优势明显,目前已大规模生产65um 产品,并不断向60um 产品切换,线径每细一个规格,单价将提高10%-15%。第二公司18 年继续高效扩产和技改,有望达到800 万公里以上年产能。第三,我们预计18 年公司的生产良率能达到95%以上,并通过精细化管理、规模化生产不断降低成本。

   超微细电子线材实力领先,受益无线充电发展

   公司起家产品超微细导体、复膜线客户包括了立讯、歌尔、日本住友等知名企业,实力全球领先。通过材料改进和品质提升,18 年公司的导体和复膜线对大客户的供货份额和单价有望进一步提升。此外,我们预计A 客户18 年新机型继续配置无线充电,且将采用线圈方案,FPC 方案将逐步被淘汰。公司独供iWatch 无线充电线圈,并正在配合A 客户手机无线充电线圈方案研发,同时也在向配套磁性材料拓展,公司将深度受益无线充电渗透率提高和技术换代。

   电池极耳接力爆发可期,开拓新能源领域新蓝海

   软包锂电池具有轻量化、高安全性能的优势,目前在动力电池领域渗透率仅在10%左右,成长空间巨大,预计2020 年需求量将达到67GW,市场规模有望超过500 亿。东尼凭借对材料领域的积累,精准布局软包电池极耳市场,已递交多家下游客户测试并开始供货,目前产能在6000 万对,单价在5 元/对,预计该业务在18、19 年开始放量,且随着规模效应和良率提高,18 年有望贡献过亿营收,毛利率有望从17年的14%提升至40%以上,将成为下一个业绩爆发点。

   研发实力过硬,新项目储备充足

   公司在台湾、日本的实验室已经启动,美国、韩国两个办事处18 年开始启动,不断为公司后续新项目提供坚实的研发基础。目前公司新能源汽车线束、医疗线束、机器人线束已陆续通过验证,客户包括西门子、三星、ABB 等,且不断向更高科技含量的领域多元化拓展。

   质地优良,精准卡位,目标价看到138 元,维持“买入”评级

   预计公司2018-2020 年净利润4.4 亿元、7.1 亿元、9.9 亿元,对应EPS 为4.32 元、6.93 元、9.67 亿元,对应PE 为27 倍、16.9 倍、12.1倍。公司每一步发展都是精准定位,提前布局,产品附加值高,起量快,是质地优良的成长型公司。公司成长逻辑清晰:短期金刚线高速增长,超微细线材受益无线充电发展,电池极耳开始起量,中长期新项目储备丰富接力发展,维持公司“买入”评级,目标价看到138 元!

   风险提示:金刚线降价过快;客户拓展不及预期。

更多东尼电子 (603595) 股票机构评级

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2018-10-18,国海证券给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。

2018-09-27,财通证券给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。

2018-09-20,华创证券给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。

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2018-04-25,中信建投证券给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。目标价:134.83。分析师:徐博,陈萌

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2018-04-23,申万宏源研究给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。

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2018-02-01,申万宏源研究给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。

2018-01-22,申万宏源研究给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。

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2017-10-30,中信证券给予东尼电子(603595)股票【增持】评级。目标价:89.60。分析师:徐涛

2017-09-22,国泰君安给予东尼电子(603595)股票【增持】评级。目标价:82.21。分析师:孙金钜,马丁

2017-08-07,海通证券给予东尼电子(603595)股票【买入】评级。目标价:70.03。分析师:陈平,张宇

2017-08-07,国泰君安给予东尼电子(603595)股票【增持】评级。目标价:67.58。分析师:孙金钜,马丁

东尼电子603595新闻资讯

东尼电子 均线金叉形态,股价涨0.83%

发布日期:2020-04-21

04月21日讯,东尼电子(603595)今日09时52分股价涨0.83%报价27.99元,涨幅为0.83%成交量0.44万手,换手率0.62%振幅为2.45%量比2.22

技术面:东尼电子(603595)股价位于60日均线下方,K线属于均线金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日09:52东尼电子(603595)主力流入488万元,主力流出429万元,主力净流入59万元。

基本面:东尼电子(603595)主营业务为消费电子、光伏、医疗、其他收入之和2019年报显示, 其营业收入6.61亿元 ,同比增长-24.26%归属于上市公司股东的净利润-1.48亿元 ,同比增长-228.65%

【图解年报】东尼电子2019年净利润-1.48亿元 同比下降228.65%

发布日期:2020-03-19

 

东尼电子3月20日最新公布的2019年年报显示,其营业收入6.61亿元,同比下降24.26%;归属于上市公司股东净利润-1.48亿元,同比下降228.65%。基本每股收益-0.73元。

  近年来,公司的业绩情况如下表所示:

东尼电子历史业绩
报告营业收入净利润每股收益(元)每股净资产(元)每股经营现金流量(元)股息率(%)净资产收益率(%)
营业收入(元)同比增长(%)利润(元)同比增长(%)
2019-12-316.61亿-24.26-1.48亿-228.65-0.734.950.12--17.41
2019-09-304.49亿-37.22-1.73亿-264.32-0.863.5-0.2--21.85
2019-06-302.08亿-61.23-6014万-159.84-0.34.05-0.05--7.08
2019-03-318511万-71.14-3500万-139.8-0.255.930.05--4.06
2018-12-318.72亿20.11.15亿-33.440.586.161.34-14.66

  近7年来,该公司同期营业收入及增速情况如下图:

  同期,该公司归属上市公司股东净利润及增速情况如下图:

  公司年报披露的营业收入按产品分类情况如下图:

(注:数据来源东方财富Choice数据,截至2020年3月20日)

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