鲁北化工600727股票价值分析 2020鲁北化工股票值得拥有吗

发布时间:2020-05-18 10:02:19   来源:网络 关键词:600727股票价值分析

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  2017-09-11    国海证券    代鹏举    买入      
  2017-08-21    国海证券    金龙    买入      

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2017-09-11,国海证券给予鲁北化工(600727)股票【买入】评级

鲁北化工(600727)事件点评:年产2万吨碳酸锂项目落地 新能源产业合作持续推进

类别:公司  机构:国海证券股份有限公司  研究员:代鹏举  日期:2017-09-11

  事件:

     据鲁北集团官网报道,9 月6 日,鲁北集团、聚泽资产新能源产业基金合作签约仪式隆重举行。山东鲁北企业集团总公司与聚泽资产管理(上海)有限公司成立新能源产业基金对无棣金海湾锂业科技有限公司进行股权投资,用于年产能2 万吨碳酸锂的建设和发展。

     投资要点:

     碳酸锂项目落地,迈出锂电池新材料坚实一步。本次鲁北集团与聚泽资产管理能源产业基金规模2.6 亿元,其中劣后级资金0.6 亿元,由双方共同认购,优先级资金2 亿元,由聚泽资产负责募集,存续期为3 年。基金由聚泽资产进行管理,所建项目由鲁北集团负责运营。该项目总投资2.6 亿元,设计年产20000 吨碳酸锂新材料,其中主产品为电池级碳酸锂年产16000 吨、单水氢氧化锂4000 吨(其中1386 吨用于生产高纯碳酸锂)、高纯碳酸锂1000 吨,副产品主要为元明粉及钙渣。钙渣可用于鲁北化工股份有限公司石膏制硫酸联产水泥,能够实现资源综合利用。项目总投资收益率30.75%,项目投资利润率29.58%,项目税后财务内部收益率25.71%,所得税后项目投资回收期4.78 年。具有良好的经济效益和社会效益,为建设鲁北锂电池新材料基地奠定了坚实基础。

     新能源产业合作持续推进,国企改革呼之欲出。年初鲁北化工与锦江集团、恒杰实业及杭州金投发起设立新材料、新能源产业基金,该基金总额10.01 亿元,主要投向新材料、新能源领域。包括但不限于锂离子电池材料项目、煤焦油加氢项目、电子特气项目。产业基金的成立和后期运作将进一步加快公司产融结合的步伐,公司在新能源材料领域的布局日渐清晰。2016 年7 月15 日,公司通过增资扩股形式引进战投锦江集团,其持有鲁北集团44.5%股份。锦江集团在参股鲁北集团后,已经实质性参与鲁北集团部分经营管理工作,包括进行一系列的国企改革措施。

     新旧动能转换,跨入企业发展快车道。公司传统主业总体经营形势向好,上半年营收 2.63 亿元,同比增长4.75%;归母净利润2686.71万元,同比增长108.86%。随着环保督查的持续推进,部分产品市场销售价格快速回暖。公司不断加强精细化管理及系统化技术改造,公司整体经营业绩增长明显。与此同时,公司在新能源和技术创新领域的拓展不断取得阶段性突破,此次2 万吨碳酸锂项目的落地,将进一步加速公司在新材料、新能源产业拓展的步伐。

     盈利预测和投资评级:维持买入评级 不考虑公司新业务拓展和国企改革的贡献,预计公司2017-2019 年EPS 分别是0.13 元、0.15元、0.18 元。我们持续看好公司在新能源材料领域的布局以及传统主业各主要产品市场需求持续改善,销售价格稳中有升。维持“买入”评级。

     风险提示:项目进展不达预期;下游产品回暖不及预期;公司国企改革推进的不确定性影响。

   

更多鲁北化工 (600727) 股票机构评级

2017-08-21,国海证券给予鲁北化工(600727)股票【买入】评级。

鲁北化工600727新闻资讯

鲁北化工 KDJ金叉形态,股价涨2.80%

发布日期:2020-04-07

04月07日讯,鲁北化工(600727)今日10时50分股价涨2.80%报价7.72元,涨幅为2.80%成交量5.13万手,换手率1.46%振幅为2.26%量比1.34

技术面:鲁北化工(600727)股价位于60日均线上方,K线属于KDJ金叉形态,技术上属于强势走势。

资金面:截止今日10:50鲁北化工(600727)主力流入712万元,主力流出262万元,主力净流入450万元。

基本面:鲁北化工(600727)主营业务为甲烷氯化物、化肥、水泥、其他收入之和2019年报显示, 其营业收入12.91亿元 ,同比增长96.15%归属于上市公司股东的净利润1.65亿元 ,同比增长74.98%

鲁北化工:2019年归母净利润同比大增75%,费用管控见成效

发布日期:2020-04-02

鲁北化工于2020年4月3日披露年报,公司2019年实现营业总收入12.9亿,同比增长96.2%,增幅创3年新高;实现归属于母公司所有者的净利润1.6亿,同比增长75%;每股收益为0.47元。报告期内,公司毛利率为31.6%,较上年提高3.2个百分点,净利率为18.7%,较上年提高4.4个百分点。

期间费用率下降2.2%,费用控制合理,营业成本大幅上升,经营现金流大幅上升

公司2019年营业成本8.8亿,同比增长87.3%,低于营业收入96.2%的增速,导致毛利率上升3.2%。期间费用率为7.7%,较去年下降2.2%,费用控制合理。经营性现金流大幅上升74.8%至3亿。公司研发投入大幅增加,相比去年同期增长760.9%达到2106.2万。研发投入资本化比例为2.5%。

本期“甲烷氯化物”营收贡献较大

从业务结构来看,“甲烷氯化物”是企业营业收入的主要来源。具体而言,“甲烷氯化物”营业收入为5.6亿,营收占比为48.2%,毛利率为37.4%。

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